Мальвина отправила Буратино за Азбукой, так как он наказан за потерю Золотого ключика. Вместо книги Буратино находит Волшебные часы, но на них вместо цифр фотографии злого волшебника. В поисках разгадки тайны часов друзья пройдут испытания от всех персонажей этой замечательной сказки и найдут Золотой ключик.